O que é Momentum?
A Momentum é uma plataforma de orquestração de receita com inteligência artificial que captura dados de interações com clientes e prospects, transforma insights em ações e automatiza workflows em todo o seu sistema de vendas. Agora parte do Salesforce, ela elimina o trabalho manual de登録 de dados, ajudando times de vendas e customer success a focar no que realmente importa: vender e reter clientes.
Quais são as características de Momentum?
- Deal Execution Agent: Automatiza tarefas pós-chamada, como atualizar campos no Salesforce, salvar notas e sincronizar dados. Inclui o MEDDIC Autopilot para garantir higiene dos dados.
- Customer Retention Agent: Detecta riscos de churn, analisa sentimentos e feedback de clientes diretamente das conversas, acionando workflows para reter contas críticas.
- Coaching Agent: Oferece coaching de vendas em tempo real com base em chamadas reais, gerando scores de desempenho e relatórios para melhorar a performance do time.
- AI CRO: Fornece insights executivos abrangentes sobre contas, representantes e pipeline, ajudando na previsão de vendas e na tomada de decisões.
- SmartClips: Transforma automaticamente momentos-chave de chamadas em vídeos curtos e compartilháveis para treinamento ou follow-up.
- Deep Research: Analisa todos os dados da negociação (conversas + CRM) para revelar insights ao longo de toda a jornada do cliente.
Quais são os casos de uso de Momentum?
- Vendedor que acabou de sair de uma reunião: O Deal Execution Agent cria automaticamente resumo da chamada, atualiza os campos do Salesforce e sugere tarefas de follow-up, sem que o vendedor precise digitar nada.
- Gestor de Customer Success detectando contas em risco: A Customer Retention Agent analisa o tom da conversa, identifica menções a concorrentes ou insatisfação, e dispara alertas para uma ação proativa de retenção.
- RevOps querendo dados precisos e higienizados: O MEDDIC Autopilot garante que informações como orçamento, autoridade e cronograma sejam extraídas e enviadas ao CRM automaticamente, acabando com dados desatualizados ou incorretos.
- CRO preparando briefing executivo semanal: O AI CRO Agent gera um relatório completo sobre o pipeline, desempenho dos vendedores e riscos de negócio, tudo em minutos.
- Sales Enablement criando treinamento para o time: O Coaching Agent identifica lacunas de competência nas chamadas e o SmartClips gera vídeos com exemplos de boas práticas.
- Líder de Vendas querendo saber o que aconteceu em uma negociação complexa: Usa o Deep Research para analisar todas as interações e entender o histórico completo, sem precisar ouvir horas de gravação.
Como usar Momentum?
- Conecte a plataforma ao seu CRM (Salesforce, HubSpot) e ao seu mensageiro (Slack, Teams).
- Configure os "Agentes" que deseja ativar, como Deal Execution ou Customer Retention Agent.
- Personalize os workflows de notificação, definindo quais alertas e insights serão enviados e para quem.
- Deixe a IA trabalhar nas chamadas em tempo real; os resumos, notas e ações são gerados automaticamente.
- Acompanhe os resultados pelos "IQ Reports" e dashboards, ajustando os agentes conforme necessário.
