¿Qué es Momentum?
Momentum es una plataforma de orquestación de ingresos con inteligencia artificial que ahora forma parte de Salesforce. Su objetivo es capturar cada interacción con clientes y prospectos —llamadas, correos, reuniones—, extraer información clave y automatizar acciones directamente en tu CRM, Slack y otras herramientas. Con Momentum, los equipos de ventas y éxito del cliente ahorran horas de trabajo manual, mejoran la precisión de los datos y toman decisiones más rápidas e informadas para cerrar más tratos y retener clientes.
¿Cuáles son las características de Momentum?
- Deal Execution Agent: Automatiza tareas posteriores a las llamadas, como actualizar campos en Salesforce, guardar notas y sincronizar datos. Incluye Autopilot MEDDIC para mantener la higiene de datos.
- Customer Retention Agent: Detecta señales de riesgo de cancelación, sentimiento del cliente y motivos de cierre de negocio perdido directamente desde las conversaciones, y activa flujos de trabajo para retener cuentas.
- Coaching Agent: Ofrece coaching en tiempo real basado en datos de cada llamada, con puntuaciones de competencias, informes de rendimiento del equipo y recomendaciones para mejorar.
- AI CRO Agent: Proporciona resúmenes ejecutivos de cuentas, representantes o pipelines completos, ayudando a los líderes a entender qué pasó y tomar mejores decisiones.
- SmartClips: Convierte automáticamente momentos clave de las llamadas en clips de vídeo cortos y compartibles.
- Deep Research: Analiza todos los datos de las conversaciones y del CRM para descubrir información a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente.
- Integraciones: Se conecta con Salesforce, Slack, Snowflake, Microsoft Teams y otras herramientas para automatizar y optimizar procesos.
¿Cuáles son los casos de uso de Momentum?
- Un representante de ventas finaliza una llamada y en segundos tiene el resumen, las notas y las tareas creadas automáticamente en Salesforce, sin teclear ni un dato.
- Un líder de RevOps recibe alertas en Slack cuando una oportunidad muestra señales de riesgo, como objeciones no resueltas o cambios en el sentimiento del cliente.
- Un gerente de ventas revisa informes de rendimiento del equipo basados en datos reales de cada conversación, identificando qué representantes necesitan coaching en áreas específicas.
- Un equipo de éxito del cliente detecta automáticamente cuentas con alta probabilidad de fuga y activa flujos de trabajo para contactar proactivamente al cliente.
- Un director comercial recibe un briefing diario con el estado del pipeline, las principales oportunidades y los riesgos, sin tener que preguntar a nadie.
- Un representante comparte un clip de vídeo con un colega mostrando cómo un cliente reaccionó positivamente a una propuesta, agilizando la colaboración.
¿Cómo usar Momentum?
- Conecta tus herramientas: Integra Momentum con tu CRM (Salesforce, HubSpot), Slack, Teams y tu plataforma de videollamadas (Zoom, Gong, etc.).
- Configura los agentes: Activa los agentes que necesites (Deal Execution, Customer Retention, Coaching, AI CRO) y define las reglas de automatización.
- Define las señales y alertas: Crea notificaciones personalizadas para eventos clave, como campos actualizados, riesgos de fuga o hitos de negocio.
- Empieza a grabar llamadas: Momentum escuchará cada conversación y extraerá automáticamente información relevante.
- Revisa los informes y clips: Accede a los resúmenes inteligentes, los clips de SmartClips y los análisis de Deep Research desde tu panel de control.
- Capacita a tu equipo: Comparte los resúmenes y clips con los representantes para fomentar mejores prácticas y reducir el tiempo de administración.
