Was ist Momentum?
Momentum ist eine KI-gesteuerte Plattform zur Umsatzsteuerung, die jetzt Teil von Salesforce ist. Sie erfasst jede Kundeninteraktion – vom Verkaufsgespräch bis zum Support-Call – und verwandelt diese in konkrete, automatisierte Aktionen. Das Ziel: Vertriebs- und Customer-Success-Teams entlasten, damit sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: mehr Deals abschließen und Kunden langfristig binden.
Was sind die Merkmale von Momentum?
- Deal Execution Agent: Automatisiert die Nachbearbeitung von Calls (Salesforce-Updates, Notizen, Aufgaben) und spart stundenlange manuelle Arbeit.
- Customer Retention Agent: Erkennt frühzeitig Abwanderungsrisiken, Stimmungen und Kundenfeedback und leitet automatisch Maßnahmen ein.
- Coaching Agent: Bietet datengestütztes, KI-basiertes Coaching basierend auf jedem Gespräch, um das gesamte Team zu verbessern.
- AI CRO: Liefert Führungskräften umfassende Einblicke in Accounts, einzelne Reps und die gesamte Pipeline für bessere Entscheidungen.
- SmartClips: Erstellt automatisch kurze, teilbare Video-Clips aus wichtigen Call-Momenten – ohne manuelle Nacharbeit.
- Deep Research: Analysiert alle Gesprächsdaten und CRM-Informationen über die gesamte Customer Journey hinweg und zeigt versteckte Muster auf.
- MEDDIC Autopilot: Sorgt automatisch für saubere, aktuelle MEDDIC-Felder in Salesforce, ohne dass ein Rep einen Finger rühren muss.
Was sind die Anwendungsfälle von Momentum?
- Vertriebsmitarbeiter vermeiden zeitraubende Dateneingabe und konzentrieren sich auf das Verkaufen, während Momentum Notizen, Felder und Aufgaben aktualisiert.
- Customer Success Manager erhalten Frühwarnungen zu Kundenabwanderung – noch bevor der Kunde selbst darüber spricht – und können proaktiv eingreifen.
- Sales Manager nutzen die KI-Coaching-Scores, um Teamleistungen zu analysieren und gezieltes Coaching abzuleiten – basierend auf echten Gesprächsdaten.
- CROs lassen sich täglich automatische Briefings zur Pipeline und zu Account-Risiken in Slack ausspielen, ohne selbst Berichte erstellen zu müssen.
- Revenue-Operations-Teams setzen Deep Research ein, um historische Call-Daten tausender Gespräche zu durchsuchen und neue Verkaufsmuster aufzudecken.
- SDRs/BDRs erhalten nach jedem Telefonat automatisch eine Zusammenfassung und eine E-Mail-Vorlage, um das Follow-up sofort zu starten.
Wie benutzt man Momentum?
- Richte die Integration mit Salesforce und deinem Messaging-Tool (Slack/Teams) ein, damit Momentum automatisch alle Calls erfasst.
- Aktiviere den Deal Execution Agent und wähle aus, welche Salesforce-Felder nach jedem Gespräch aktualisiert werden sollen.
- Konfiguriere den Customer Retention Agent mit deinen Kriterien für Churn-Signale (z. B. negative Stimmung, Erwähnung von Konkurrenz).
- Lass den Coaching Agent automatisch Coaching-Scores für jeden Rep berechnen und sende sie wöchentlich an die Sales Manager.
- Nutze SmartClips: Lege fest, welche Art von Call-Momenten interessant sind (z. B. Preisdiskussionen, Product-Love) – und Momentum erstellt die Clips automatisch.
- Verwende das IQ Reports Dashboard, um dir einen Überblick über Datenhygiene, Rep-Aktivität und Pipeline-Health zu verschaffen.
