Calendly

什麼是Calendly？

Calendly 是一款會議排程軟體，透過連結分享、自動提醒與 AI 助理 Callie 協助使用者協調時間。它整合行事曆並提供網頁版、行動裝置及瀏覽器擴充功能，支援超過 150 種第三方工具串接。註冊時無需信用卡，且可從 Google 或 Microsoft 帳戶直接登入使用。

Calendly的特色是什麼？

• 行事曆同步與時段控制

  連接行事曆以設定可用時間，精確控制可接受預約的時段。
• AI 會議助理 (Callie)

  將 callie@calendly.com 加入電子郵件對話串即可由 AI 協調時間；其依據使用者偏好檢查衝突並在更新前確認。
• 會議紀錄生成 (Notetaker)

  自動加入 Zoom、Google Meet 及 Teams 會議並擷取內容，會後立即產生包含下一步行動項目的摘要。
• 自動化通知與重排

  透過個人化郵件與簡訊提醒降低缺席率，並允許受邀者在需要時自行重新安排時間。
• 網站嵌入與路由表單

  在網站上直接嵌入預約介面，或使用路由表單篩選潛在客戶並匹配給適當團隊成員。
• 內建收款功能

  支援於預約時收取預付款、銷售多場次方案包、發送品牌發票以及共享付款連結。

Calendly的使用案例有哪些？

• 高價值諮詢服務

  利用內建收款功能在客戶預約時收取預付款（如 $150），以降低缺席率並確保收入。
• 跨平台會議追蹤

  針對非 Calendly 預訂的外部會議，仍可啟用 Notetaker 自動記錄並將摘要同步至 CRM 系統。
• 團隊分流接待

  透過路由表單根據回答問題自動將潛在客戶分配給正確的團隊成員，減少人工篩選成本。

如何使用Calendly？

1. 建立帳戶

   選擇使用 Google、Microsoft 帳戶登入或輸入電子郵件註冊，此過程不需信用卡。
2. 配置可用性

   連接個人行事曆，設定每日可接受預約的時間區間與規則。
3. 分享預約連結

   生成專屬預約連結並發送給客戶，或由 Callie 在郵件中自動回覆可用時段。
4. 啟動會議輔助

   若需會議紀錄，將 Notetaker 加入至 Zoom、Meet 或 Teams 等外部或內部會議中。
5. 處理後續事務

   會後檢視自動生成的摘要與行動項目，必要時透過內建工具發送發票或跟進郵件。