什麼是Vyzer?
Vyzer 是一個專為管理複雜投資組合和高淨值人士設計的財富追蹤平台。無論你是家族辦公室、專業投資顧問,還是個人投資者,Vyzer 都能幫你自動化整理數據、追蹤績效,並生成智能報告,讓你的財富管理更輕鬆、更高效。
Vyzer的特色是什麼?
- AI 財富追蹤:自動分析財務文件,整合多個投資帳戶,提供即時績效報告。
- 多層次架構管理:按實體(如 LLCs、信託、IRA)分類投資組合,追蹤共同投資和持股比例。
- 現金流規劃:預測資金流入流出,模擬不同情境,監控歷史趨勢。
- 角色權限管理:設定團隊成員或合作夥伴的訪問權限,確保資料安全。
- AI 對話式洞察:直接與你的投資組合「對話」,獲取即時分析和建議。
Vyzer的使用案例有哪些?
- 家族辦公室:管理多個客戶的複雜投資組合,節省手動整理時間。
- 高淨值人士:一目了然掌握所有資產分布和現金流動向。
- 私人投資者:整合房地產、基金等多元投資,追蹤資本分配和收益。
如何使用Vyzer?
- 註冊帳號:點擊「Try Vyzer」開始免費試用。
- 連結帳戶:整合你的銀行、券商或其他投資平台。
- 設定架構:按實體或投資類別分類資產。
- 生成報告:利用 AI 自動分析績效並生成洞察。
- 現金流規劃:輸入預期收支,模擬不同財務情境。








