什麼是Wyndy？
Copper CRM 現在變得更強大了！我們告別了獨立的 Wyndy 產品，把它的優點全部整合進 Copper 裡。這代表你現在只需要一套工具，就能搞定從開發潛在客戶到長期維繫客戶關係的所有事情。我們特別為服務型產業（像是顧問公司、代理商、媒體公司）設計，讓你能在同一個平台上輕鬆管理專案、追蹤交易，並且和團隊無縫協作。告別東拼西湊的工具，和真正的 全方位客戶關係管理平台 打聲招呼吧。
Wyndy的特色是什麼？
- 統一的客戶旅程管理：從客戶填寫表單開始，到專案進行、後續關係維護，全部在同一套系統裡完成，不再需要切換不同軟體。
- 直覺的銷售管道（Pipeline）追蹤：建立屬於你的銷售流程，清楚掌握每個交易機會的階段，確保不會錯過任何一個潛在客戶。
- 內建簡單易用的表單工具：輕鬆建立表單來收集客戶資料，自動匯入 CRM，快速啟動溝通流程。
- 強大的專案管理功能：將客戶需求轉化為可執行的任務和工作流程，確保團隊成員資訊同步，專案準時交付。
- 自動化與 Email 整合：設定自動化的跟進郵件和提醒通知，節省手動作業時間，讓你更專注在服務客戶。
- 即時報表與分析：透過自訂報表，清楚了解團隊績效、銷售狀況和業務成長趨勢，做出數據驅動的決策。
- 豐富的第三方應用整合：無縫連結你的 Gmail、Slack、QuickBooks、DocuSign 等常用工具，打造高效工作流。
- 行動版 App 支援：隨時隨地用手機管理客戶資料、更新專案進度，不錯過任何重要訊息。
Wyndy的使用案例有哪些？
- 代理商（Agency）：管理從提案、比稿、專案執行到結案的所有客戶互動，並追蹤不同專案的利潤。我們部落格有詳細的「Agency CRM」指南。
- 顧問服務（Consulting）：記錄與每位客戶的會議紀錄、往來郵件和合約細節，並設定自動提醒，確保客戶關係持續升溫。
- 媒體與創作者（Media & Creators）：管理眾多贊助商、合作夥伴和行銷活動的日程與付款狀態，讓所有資訊一目瞭然。
- 金融服務（Financial Services）：妥善管理客戶的財務資料、合規文件和聯繫記錄，確保服務流程安全又有效率。
- 建築營造（Construction）：追蹤投標專案、管理客戶和承包商資訊，並在專案進行中保持所有相關方的溝通順暢。
如何使用Wyndy？
- 註冊試用：前往 Copper CRM 官網，點選「Try Copper free」，即刻啟用，無需綁定信用卡。
- 匯入聯絡人資料：你可以直接從 Gmail 或 CSV 檔案匯入現有的客戶和聯絡人資訊，幾分鐘內就能搞定。
- 設定銷售管道（Pipeline）：根據你的業務模式（例如：潛在客戶 → 初次洽談 → 提案 → 成交），建立專屬的銷售階段。
- 建立第一張表單：使用內建的表單工具，為你的網站建立一個「聯絡我們」或「預約諮詢」的表單，自動將回覆匯入為新的潛在客戶。
- 開始追蹤：新增一個交易機會，將它指派給團隊成員，並開始記錄每一次的互動和通話。善用自動化功能來節省時間。
- 查看報表：定期查看「報表」區域，了解你的團隊成果和銷售預測，並據此調整策略。
