Wyndyとは何ですか？
Copper CRMは、Google Workspaceと完全に統合されたリレーションシップ管理プラットフォームです。もともと別の製品として提供されていた「Wyndy」の知見を活かし、サービス業を営む方々がクライアントとの関係を築き、育み、長期的なロイヤルティに変えるための、より包括的なツールへと進化しました。複数のツールを行き来する手間を省き、見込み客の獲得からプロジェクト完了、そしてその後の関係維持までを、ひとつの場所でシームレスに管理できます。
Wyndyの特徴は何ですか？
- Google Workspaceとの深い統合: Gmail、Googleカレンダー、Googleドライブなど、普段使い慣れたツールの中でCRMを操作できます。導入や設定が非常に簡単です。
- 連絡先管理: すべての関係性を一箇所に集約。クライアントの詳細な情報ややり取りの履歴を簡単に追跡できます。
- 案件・パイプライン管理: 受注に至るまでのプロセスを視覚化。自分たちのビジネスに最適なパイプラインを設定し、商談を効率的に進められます。
- プロジェクト管理: ワークフローを構築し、タスクやプロジェクトの進行状況をチーム内で共有。クライアントとのコラボレーションを円滑にします。
- メール自動化: フォローアップメールや見込み客育成のためのメールシーケンスを簡単に作成。チームの時間を大幅に節約します。
- カスタムレポート: ビジネスの状況を独自のレポートで可視化。データに基づいた意思決定を支援します。
- 豊富な連携機能: お気に入りのアプリやツールとシームレスに接続できます。
Wyndyの使用例は何ですか？
- 広告代理店: 見込み客のリード獲得からプロジェクトの納品まで、一貫したワークフローで案件を管理します。クライアントとの進捗共有もスムーズになります。
- コンサルティング会社: クライアントとの関係を深め、プロジェクト作業を簡素化。個々のクライアントに合わせたパーソナライズされたサービスを提供できます。
- メディア・クリエイター: スポンサーやパートナー、キャンペーンを一元的に管理。複数のプロジェクトを同時に抱えていても、整理整頓された状態を保てます。
- 建設業: 案件の見積もりから受注、プロジェクトの遂行までをチームで管理。チーム全体のパフォーマンスを最大限に引き出します。
- 金融サービス: 顧客情報やコンプライアンス関連の書類を安全に管理。規制に準拠した業務を効率的に行えます。
Wyndyの使い方は？
- 無料トライアルを開始する: Copperのウェブサイトから「Try Copper free」をクリック。クレジットカードは不要で、すぐに使い始められます。
- Googleアカウントでサインアップ: G Suite（Google Workspace）アカウントを使用してサインアップします。これだけで、Gmailやカレンダーなどの連携が自動的に設定されます。
- 連絡先をインポートする: Gmailの連絡先や、これまで使っていたツールから顧客データをインポートします。
- パイプラインを設定する: 自社の営業プロセスに合わせてパイプライン（ステージ）をカスタマイズします。
- 最初のメールを送る: Gmailの画面内から直接、Copperに記録された連絡先にメールを送信します。やり取りは自動的にCRMに記録されます。
