Origin

¿Qué es Origin?

Origin Financial es una plataforma financiera todo-en-uno impulsada por IA que actúa como asesor financiero personal. Permite conectar todas tus cuentas para rastrear gastos, inversiones, patrimonio neto y presupuestos. Está diseñada para individuos y parejas que buscan simplificar sus finanzas, con herramientas de planificación fiscal, testamentaria y forecasting de escenarios. Incluye asesoría de profesionales certificados CFP®. Ideal para quienes quieren unificar su vida financiera en un solo lugar.

¿Cuáles son las características de Origin?

• Monitoreo de gastos con IA

  Cada transacción se categoriza automáticamente. La IA configura tu presupuesto y realiza un seguimiento mensual del progreso.
• Cancelación de suscripciones no deseadas

  Encuentra, gestiona y cancela suscripciones en segundos desde la misma plataforma.
• Asistente de inversiones

  Monitorea carteras (incluyendo 401(k) y cripto) en tiempo real, compara con índices y obtiene análisis personalizados por posición.
• Forecasting financiero

  Modela escenarios como cambios de mercado o metas de vida para ver cómo crecería tu dinero con el tiempo.
• Gestión de finanzas en pareja

  Crea un hogar financiero compartido e invita a tu pareja gratis para rastrear gastos y ahorros juntos.
• Resúmenes diarios con IA

  Recibe un resumen de tu vida financiera cada día, sincronizado con mercados, noticias y tu dinero.

¿Cuáles son los casos de uso de Origin?

• Individuos

  que buscan unificar y monitorizar todas sus cuentas bancarias, inversiones y gastos en un solo dashboard.
• Parejas

  que quieren gestionar finanzas compartidas, establecer metas de ahorro y controlar gastos conjuntos.
• Inversores

  que desean analizar su cartera completa, desde acciones hasta cripto, con informes de rendimiento y riesgo personalizado.
• Planificadores

  que necesitan simular escenarios financieros a largo plazo (jubilación, compra de vivienda) con datos reales.

¿Cómo usar Origin?

• Conecta tus cuentas

  Vincula todas tus cuentas bancarias, tarjetas, inversiones y más desde la plataforma para una visión unificada.
• Configura tu presupuesto

  Deja que la IA analice tus gastos y establezca un presupuesto automático con seguimiento semanal.
• Explora el asistente

  Pregunta cualquier cosa sobre tu dinero, desde rendimiento de cartera hasta gastos mensuales, y recibe respuestas personalizadas.
• Activa el modo pareja

  Invita a tu pareja desde la configuración para gestionar juntos metas de ahorro y gastos compartidos.