Question 1

什麼是Intapp DealCloud？

Accepted Answer

**Intapp DealCloud** 不僅僅是一個CRM系統，它是一個專為專業服務和金融機構打造的智能平台，整合人脈、流程與市場數據，成為管理關係、追蹤交易流程的「單一真相來源」。無論是業務開發、行銷還是投資人關係，DealCloud都能幫助團隊更高效地協作與執行。

Question 2

Intapp DealCloud的特色是什麼？

Accepted Answer

* **關係管理**：集中管理客戶與合作夥伴資料，**AI驅動的關係洞察**讓你隨時掌握關鍵人脈。  
* **交易流程追蹤**：從潛在機會到成交，**即時更新管道數據**，預測業績更精準。  
* **自動化工作流**：減少手動輸入，**智能標籤**自動歸檔資料，提升效率。  
* **市場情報整合**：內建第三方數據源（如ZoomInfo、LinkedIn），提供**目標公司推薦**與行業動態。  
* **無代碼客製化**：輕鬆設計儀表板、報告，無需IT支援。

Question 3

Intapp DealCloud的使用案例有哪些？

Accepted Answer

* **私募基金**：快速篩選投資標的，管理LP關係。  
* **投資銀行**：追蹤併購案進度，優化投標清單。  
* **律師事務所**：整合客戶資料，避免利益衝突。  
* **房地產投資**：自動同步會議記錄，強化客戶聯繫。

Question 4

如何使用Intapp DealCloud？

Accepted Answer

1. **註冊試用**：官網填寫表單預約演示。  
2. **數據導入**：連結現有CRM或Excel，快速上線。  
3. **AI功能啟用**：開啟「Intapp Assist」自動生成摘要與郵件。  
4. **團隊培訓**：利用DealCloud University資源學習進階技巧。

Question 5

DealCloud和一般CRM有什麼不同？

Accepted Answer

它專為金融與專業服務設計，**內建行業模板**，並整合AI驅動的市場情報，不只管理客戶，更提升交易成功率。

Question 6

數據安全性如何？

Accepted Answer

通過ISO 27001、SOC-2認證，採用微軟Azure雲端，**企業級加密**保護資料。

Question 7

是否支援行動裝置？

Accepted Answer

有專屬App，隨時查看交易進度或客戶動態。